金属市场交易
LME交易行情
|
品种
|
开盘
|
最高
|
最低
|
收盘
|
成交量
|
持仓
|
增减
|
库存
|
增减
|
|
6695
|
6790
|
6601
|
6700
|
85486
|
246813
|
776
|
188775
|
600
|
|
|
锡
|
16650
|
16675
|
16350
|
16500
|
3832
|
14186
|
531
|
13160
|
-20
|
|
2865
|
2880
|
2785
|
2840
|
22987
|
71453
|
558
|
44000
|
625
|
|
|
2415
|
2440
|
2387.5
|
2410
|
48335
|
181024
|
1957
|
79100
|
-350
|
|
|
2472
|
2475.5
|
2455.5
|
2465
|
164455
|
690730
|
-1892
|
935950
|
6300
|
|
|
镍
|
25800
|
26100
|
25250
|
25850
|
23354
|
62294
|
1757
|
44292
|
-204
|
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布
|
增减
|
铝持仓分布
|
增减
|
锌持仓分布
|
增减
|
|
CASH/19DEC
|
27310
|
-1539
|
78553
|
-5861
|
25038
|
-1877
|
|
20DEC/16JAN
|
34614
|
-437
|
91404
|
-924
|
39812
|
-15
|
|
17JAN/20FEB
|
51933
|
-87
|
114383
|
-1165
|
37778
|
-770
|
|
21FEB/3MTH
|
16920
|
2609
|
34581
|
4539
|
18329
|
2753
|
|
REST OF FEB
|
9396
|
36
|
24294
|
1947
|
7893
|
859
|
|
01MAR/63MTH
|
106640
|
194
|
347515
|
-428
|
52174
|
1007
|
|
品种
|
上午第一节场内交易
|
第二节场内
交易
|
混合交易
|
下午第一节场内交易
|
第二节
场内
交易
|
混合
交易
|
办公室交易
|
当天总成交
（含调期、场外交易量）
|
|
1764
|
36
|
430
|
658
|
1968
|
12
|
80478
|
85486
|
|
|
9254
|
1217
|
968
|
530
|
1210
|
4599
|
146147
|
164455
|
|
|
1878
|
385
|
496
|
590
|
270
|
330
|
43712
|
48335
|
|
|
|
入库
|
出库
|
取消仓单
|
|
安卫特普
|
|
|
5525
|
|
|
意大利
|
|
|
||
|
荷兰
|
|
275
|
||
|
西班牙
|
|
|
||
|
英国
|
|
|
||
|
瑞典
|
|
|
||
|
柔佛
|
|
|
||
|
美国
|
1000
|
|
||
|
韩国
|
|
100
|
||
|
新加坡
|
|
|
||
|
荷兰
|
|
|
|
|
|
德国
|
|
|
||
|
新加坡
|
|
|
||
|
韩国
|
|
|
||
|
意大利
|
|
|
||
|
瑞典
|
|
|
||
|
英国
|
|
|
||
|
马来西亚
|
|
|
||
|
美国
|
|
|
||
|
西班牙
|
|
|
||
|
荷兰
|
|
|
6175
|
|
|
德国汉堡
|
|
|
||
|
新加坡
|
|
|
||
|
韩国光阳
|
|
|
||
|
几内亚
|
|
|
||
|
瑞典
|
|
|
||
|
意大利
|
|
|
||
|
英国泰因威尔
|
|
|
||
|
迪拜
|
|
|
||
|
美国
|
|
|
||
|
马来西亚
|
|
|
|
|
现货/3M
|
12月/3M
|
1月/3M
|
3M/2月
|
3M/08年8月
|
12月/08年12月
|
3M/10年2月
|
|
LME铜
|
57.5/c
|
44.5/c
|
21.5/c
|
6.5/c
|
33/c
|
59.5/c
|
163/b
|
|
LME铝
|
56.25/c
|
48.5/c
|
29.5/c
|
8/c
|
76.5/c
|
159.5/c
|
194/c
|
|
LME锌
|
14/c
|
8/c
|
4/c
|
1/c
|
9/c
|
13/c
|
19/b
|
LME市况报告---期铜微升,涨势因美国经济前景黯淡而受限
期铜自周一触及每吨7,075美元的两周高点以来已经累计下跌近5%,自 10 月初以来则累计下挫逾 20%. "可能有一些与选择权到期相关的买盘,但很难说反弹会持续."瑞银的分析师 Robin Bhar 说. 工业金属价格自10月初以来承压,当时市场开始消化中国可能不足以弥补美国需求下降的可能性.美国经济放缓速度在加快. "人们仍然非常担忧美国前景,而且目前中国并未真正买入亦令价格承压,"渣打银行金属分析师 Dan Smith说.
交易商预期市场在周五美国公布就业数据前都将陷於区间波动.非农就业数据尽管波动很大,还是被视为衡量美国经济状况的一个关键指标. 交易商称,有关中国计划明年紧缩货币政策的消息将打击人气.
交易商称,库存大幅上升可能稍後令期铝进一步承压.
三个月期锌<MZN3>收报每吨2,406美元,周二收报2,425,三个月期铅<MPB3>收报2,830美元,周二收报每吨2,885美元.三个月期锡<MSN3>报16,450/16,500,周二收报16,650.三个月期镍<MNI3>收报每吨25,900美元,周二收报25,692美元.
COMEX市况报告--期铜小涨,跟随股市走强
摩根士丹利矿业分析师Mark Liinamaa 表示:"这将是对数据非常敏感的市场.鉴於股市走势是受经济预期推动,两个市场齐步走也不意外."
交投最为活跃的3月期铜<HGH8>收高2.00 美分,结算价报每磅 3.04美元,交投区间为2.9895-3.0785.
截至1800GMT,期铜成交量为10,166 口,周二最终成交量为 10,558口.
截至12月4日COMEX 期铜未平仓合约增加144口,至 70,839口.
美国民间就业服务机构 ADP Employer Services 发布的报告,11 月美国民间部门就业人口增加 18.9 万人,远高於预期的5万人,10 月数据初值为增加10.6万人,修正後为增加11.9 万人.[nCN0264245] 周五1230GMT,美国将公布11月非农就业报告,分析师预计新增就业 7.5万人.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量
|
商业持仓量
|
可报告合计持仓量
|
不可报告持仓量
|
总持仓
|
投机
净多
|
|||||
|
日期
|
多头
|
空头
|
跨期
|
多头
|
空头
|
多头
|
空头
|
多头
|
空头
|
||
|
2007-9-25
|
17474
|
17327
|
5363
|
45911
|
43563
|
68748
|
66252
|
9105
|
11600
|
77853
|
147
|
|
2007-10-02
|
20787
|
19307
|
6248
|
45540
|
46375
|
72575
|
71930
|
10480
|
11125
|
83055
|
1480
|
|
2007-10-09
|
23322
|
19283
|
8061
|
44052
|
47796
|
75435
|
75140
|
11470
|
11765
|
86905
|
4039
|
|
2007-10-16
|
22890
|
20921
|
10715
|
44427
|
45622
|
78032
|
77258
|
12116
|
12890
|
90148
|
1969
|
|
2007-10-23
|
19606
|
20130
|
11883
|
44365
|
42585
|
75854
|
74598
|
11004
|
12260
|
86858
|
-524
|
|
2007-10-30
|
17430
|
20060
|
12908
|
44851
|
40544
|
75162
|
73512
|
10851
|
12501
|
86013
|
-2657
|
|
2007-11-06
|
15556
|
18680
|
11677
|
45069
|
39504
|
72320
|
69861
|
11015
|
13456
|
83317
|
-3124
|
|
2007-11-13
|
12163
|
18565
|
8200
|
47162
|
38654
|
67525
|
65410
|
10940
|
13055
|
78465
|
-6402
|
|
2007-11-20
|
11396
|
17997
|
6745
|
48615
|
38956
|
66756
|
63698
|
11081
|
14139
|
77837
|
-6601
|
|
2007-11-27
|
9580
|
17500
|
6311
|
47176
|
33387
|
63067
|
57198
|
10838
|
16707
|
73905
|
-7902
|
行业新闻
〔企业并购〕Xstrata执行长称必和必拓收购力拓将刺激矿产业整合
矿业集团Xstrata执行长戴维斯(Mick Davis)周三称,全球矿业巨擘必和必拓收购同业力拓的举动,很可能在矿产业掀起另一波并购潮.
"该交易是否能完成,时间将会带来答案.我想那肯定给矿产业带来新的整合动力,"戴维斯在面向投资者的会议上表示.
"我认为我们是整个行业里定位最为完美的企业,不管行业以何种方式整合,公司都将从中受益."
经济新闻
〔美国数据〕11月30日止当周抵押贷款申请活动指数大增22.5%--MBA
美国抵押贷款银行协会(MBA)周三宣布,过去一周房屋抵押贷款申请数量劲增,创下近两年半高位,因利率下降.
MBA称,11月30日止当周经季节调整的抵押贷款申请活动指数大涨22.5%至791.8,为2005年7月以来最高.
30年期固息抵押贷款利率平均为5.82%,较前周下降0.27个百分点,创下2005年9月16日止当周以来最低水平,当时为5.81%.
上周的利率水平亦低于上年同期的5.98%.
MBA经季节调整购房指数大幅上升15.2%至464.3.去年同期为426.6.
上周的房屋再融资申请也大幅上升.MBA经季节调整房屋再融资申请指数暴增31.9%,至2,761.3,为2005年7月1日止当周以来最高,当时为2,788.2.
〔美国数据〕11月美国民间部门就业人口增加18.9万人,高于预期--ADP
据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告,11月美国民间部门就业人口增加18.9万人.
华尔街分析师本预期11月美国民间部门就业人口料增加5万人.10月数据初值为增加10.6万人,修正后为增加11.9万人.
ADP就业报告由ADP Employer Services和Macroeconomic Advisers公司共同编制.该报告按月公布,在政府非农就业报告出炉前两天出炉.
路透调查访问的分析师预计,美国劳工部公布的11月非农就业人口料增加7.5万人.
〔美国数据〕第三季非农业生产率环比年率修正为上升6.3%(表)
美国劳工部周三公布,美国第三季非农业生产率环比年率修正为为上升6.3%,预估为升5.7%,前值为升4.9%.
环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
以下为详细数据(经季节调整之环比年率,%):
生产率 单位劳工成本
第三季-R 第三季-P 第二季第三季-R 第三季-P 第二季
非农业生产率 6.3 4.9 2.2 -2.0 -0.2 -1.1
制造业 5.0 4.6 2.4 -3.3 -2.2 -3.7
耐久财(耐用品) 6.1 5.7 5.2 -5.1 -4.3 -6.2
非耐久财 4.3 4.1 -0.8 -1.3 0.2 -0.6
整体企业 6.7 5.3 3.6 -2.0 -0.2 -1.1
注:P表示初值;PR表示前值,R表示修正值.
根据路透调查,分析师预期美国第三季非农业生产率环比年率修正为增长5.7%,单位劳动成本修正为下降1.0%.
〔美国数据〕11月ISM非制造业指数为54.1,预估为55.0(表)
美国供应管理协会(ISM)周三公布,11月非制造业指数为54.1,为3月以来最低,分析师预估中值为55.0.
以下为ISM非制造业报告的主要数据:
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
企业活动 54.1 55.8 54.8 55.8 55.8 60.7 59.7
新订单 51.1 55.7 53.4 57.0 52.8 56.9 57.4
未交货订单 48.5 43.5 47.0 50.0 53.0 46.5 48.0
新出口订单 55.5 56.0 50.0 53.5 52.5 59.0 66.0
库存 61.5 60.0 62.0 61.5 65.0 60.5 61.0
进口 49.5 55.5 51.0 55.0 54.5 57.5 55.5
物价指数 76.5 63.5 66.1 58.6 61.3 65.5 66.4
就业 50.8 51.8 52.7 47.9 51.7 55.0 54.9
供应商交货 51.5 50.0 50.5 50.5 51.5 50.5 49.5
〔美国数据〕10月工厂订单增加0.5%,预估为持平(表)
美国商务部周三公布,美国10月工厂订单增加0.5%,预估为持平;9月修正值为增加0.3%,初值为增加0.2%.
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比,%):
10月 9月 8月
总体新订单 0.5 0.3 -3.5
扣除运输 0.6 1.6 -1.6
扣除国防 0.3 1.2 -3.9
耐久财 -0.3 -0.9 -6.4
电脑/电子产品 -7.1 5.5 -1.1
运输设备 0.5 -6.9 -12.4
非国防资本财 -2.8 4.9 -12.0
扣除飞机的非国防资本财
-2.0 1.4 0.1
国际金融市场
|
道琼斯工业平均
|
纳斯达克综合
|
英国伦敦FTSE
|
德国法兰克福DAX
|
法国巴黎CAC40
|
|||||
|
13444.96
|
196.23
|
2666.36
|
46.53
|
6484.7
|
169.5
|
7944.77
|
135.83
|
5659.07
|
111.86
|
|
澳元/美元
|
英镑/美元
|
欧元/美元
|
美元/日元
|
美元/人民币
|
|||||
|
0.8711
|
0.0013
|
2.0281
|
0.0034
|
1.4609
|
-0.0004
|
110.91
|
0.02
|
7.3982
|
-0.0112
|
|
CRB-R
|
美元指数
|
黄金近月
|
纽约原油近月
|
波罗的海干货
|
|||||
|
339.51
|
-0.57
|
76.445
|
0.769
|
799.4
|
-4.3
|
87.2
|
-0.29
|
10285
|
15
|
美股盘后－大涨,强劲经济数据缓和经济陷入衰退的忧虑
美国股市三大股指周三上扬均超过1%,此前强劲的经济数据平息了经济可能陷入衰退的忧虑,且终结了之前两日的跌势.
包括显示就业市场意外活力的经济数据,鼓舞了对企业支出的期望,带动科技股强劲反弹.行业龙头微软和苹果引领Nasdaq指数上涨.
金融服务类股齐步高涨,此前美国国际集团表示,其在楼市和信贷危机的风险敞口是可控的.AIG跳升4.9%,报58.15美元,花旗集团劲扬3.5%,报33.69美元.
Stephens Capital资深投资组合经理人Ryan Crane表示:"有足够多的好消息出炉,缓和了对于经济衰退的担忧."
"经济不会陷入衰退,且在近期可能会降息的预期,是今日走势的背后动力."他指的是美国联邦储备理事会(FED,美联储)下周预计将降息.
道琼工业指数收高196.23点或1.48%,报13,444.96.标准普尔500指数升22.22点或1.52%,报1,485.01.Nasdaq综合股价指数劲扬46.53点或1.78%,报2,666.36.
对经济体质的乐观情绪也带动了制造商和能源股,以及其它经济景气类股.
房屋营建商表现突出,道琼房屋营建类股指数收高3.5%.美国第七大房屋营建商Beazer Homes USA Inc急升6.6%,报8.38美元.
Nasdaq市场中,苹果领涨,升3.2%,报185.50美元,微软收报34.15美元,涨4.2%.
芯片巨擘英特尔涨3.5%,报27.22美元,分析师表示,大型科技企业的前景受海外持续增长的期望支撑.
多元化制造商个股亦有不俗表现,联合科技攀升2.8%,报76.85美元,3M Co收高2%,报83.76
美元.
能源股中,艾克森美孚升2.0%,报89.92美元.
但信贷危机的不安情绪挥之不去,在穆迪投资服务公司(Moody's)表示,债券保险商MBIA出现资本缺额的风险大于以前,而且目前似乎已经处于资本缺额状态后,美股缩减涨幅.
MBIA急挫16.0%,报27.42美元,另一抵押贷款保险商PMI Group Inc下滑4.8%,报12.45美元.
纽约汇市—美元兑一篮子货币升至一个月高位,受民间就业报告带动
美元兑一篮子主要货币周三升至一个月高位,此前强劲的民间就业报告显示美国劳工市场在经济下滑态势中保持相对稳健.
欧元兑美元录得2005年7月来最大单日跌幅,因交易商表示,市场预计欧洲央行(ECB)官员在周四的议息会议后对通膨的措词可能会软化.
民间就业服务机构ADP Employer Services发布的11月美国民间部门就业人口大增,令市场预期周五将公布的非农就业人口数据将高于预估,促使美国联邦储备理事会(FED,美联储)下周降息50个基点的预期降温.
加拿大央行周二意外降息后,对美联储可能倾向于更大幅降息的忧虑令美元周二大跌.
"今日美元强势来自ADP报告,该数据意外大涨显示周五的非农就业人口增幅可能较预期强劲."Ruesch International外汇分析师Omer Esiner称.
"这令联储下周二降息50个基点的可能性减小,美国就业市场相对强劲会令美联储不会那么积极地降息."
纽约汇市尾盘,欧元兑美元跌1.1%,报1.4595美元,根据路透数据,欧元一度跌至1.4592美元.
美元指数涨1.1%,报76.459,稍早触及一个月高位76.528.
英镑兑美元跌1.6%,报2.0258美元,因对英国央行周四将降息的预期升温.
"英镑肯定拖低了欧元,总之,美元在未来几周将续涨."Tempus Consulting汇市策略师Mark Meadows指出.
"我们认为联储将降息25个基点,而不是50基点,且将向市场暗示非常中性的,仰仗数据的立场,这应对美元有利."
利率期货走势显示,美联储降息50个基点的几率为38%,低于ADP数据公布前的54%,降息一码的预期已全面消化.
因全球股市反弹,促使投资人在美元两日下滑后买回美元,对美元的需求盘中稍早已开始增长.
美元兑日圆盘中高见110.96日圆,因短线投资人了结日圆之前两日的涨势获利.
美元兑日圆最新报110.94日圆,升1.1%.
对英国央行将降息至5.5%的预期,将英镑兑欧元压低至四年半低位,且之前公布的英国服务业和楼价数据也低于预期.
澳洲央行一如预期维持利率于6.75%不变,但表示全球经济成长可能在明年放缓后,澳元兑美元下滑,最新报0.8693美元,跌0.4%.
纽约债市－公债价格下跌,因投资人认为市场升势过多过快
美国公债价格周二下滑,因投资人认为市场升势过多过快,尽管对美国联邦储备理事会(FED,美联储)进一步降息的预期升温.
市况并未有所好转,借贷条件仍具挑战性,且欧洲银行同业拆息创下多年新高.
摩根大通下调对主要金融服务公司的预测后,金融企业在美股中继续领跌.
但总之债市对上述因素都已经消化.若没有进一步的证据证明经济恶化,比如周五的非农就业报告负面,否则公债收益率(殖利率)看来还是有些低的.
"部分市场人士认为公债价格在目前水准有些高了."The Williams Capital Group的固定收益销售和交易主管David Coard表示.
"非农就业报告将非常重要,因从中可判断联储降息一码或两码的可能性,这是我们现在还拿不定主意的."
美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将于12月11日开会议息,市场普遍预期将降息一码至4.25%,联储自9月中已两度降息.
指标10年期公债跌5/32,收益率报3.87%,涨2个基点,但仍离上周触及的两年半低点不远.
股市走软未能阻止公债市场的获利回吐,30年期长债跌8/32,美股道琼工业指数>收低0.49%.
公债价格下跌未能改变收益率曲线愈发趋陡的形态.10年期和两年期公债收益率之差在约三年内首次超过一大点,突显投资人预期短期利率下降以及通膨上涨.
原油—NYMEX原油期货大幅收低,受油品库存大幅增加拖累
原油期货在海外交易中曾上涨逾2美元至每桶90美元上方,此前在阿布扎比召开会议的石油输出国组织(OPEC)|决定维持产量不变.
"原油库存数据是个利好,但油品库存数据则颇为利空,而且这是11月底的数据...这肯定不是利好,"IAF Advisors的研究主管Kyle Cooper说.
NYMEX 1月原油合约结算价跌0.83美元,或0.9%,报每桶87.49美元,交易区间为87.35-90.39美元.这是10月24日以来的最低结算价.
在结算后交易中,其日内价格进一步下滑至86.82美元,为10月24日触及84.68的日内低点以来的最低水准.
原油期货曾在11月21日触及99.29美元的纪录水准.
伦敦1月布兰特原油期货收低1.04美元,或1.2%,结算价报每桶88.49,交投区间为87.85-91.91.
美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示,美国原油库存在截至11月30日止当周意外减少800万桶至3.052亿桶,为多周来第三次下降,且降幅是路透调查中分析师预计的80万桶的10倍.
美国一周馏分油库存增加140万桶至1.323亿桶;取暖油库存减少110万桶至4,360万桶;汽油库存增加400万桶至2.006亿桶.
1月取暖油合约收跌2.25美分,或0.9%,报每加仑2.4893美元,盘中交投介于2.4850-2.5729之间.
1月RBOB汽油合约收跌3.47美分,或1.5%,至每加仑2.2170美元,盘中介于2.2077-2.3043之间波动.
贵金属行情简报
黄金--周三1615GMT,在欧洲市场收报795.10/795.80美元,低于于周二纽约市场尾盘803.80/804.50.
美元兑欧元走强压制金价.稍早原油价格上涨曾提振支撑.
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三扳回部分稍早跌幅,但最终仍收低,因美元受强劲的民间就业报告激励而上涨.该报告显示美国经济颇具韧性.
不过,分析师称,信贷市场不安以及风险厌恶引发的对黄金的避险买盘应会推升金价.
"确实是对美元的反应,"Hudson River Futures的COMEX场内交易员Carlos Perez-Santalla说,"我认为(在年底前)将陷于宽幅区间交投."
COMEX交投最为活跃的2月期金结算价跌3.9美元,报每盎司803.70.盘中在797.00-813.00美元之间交投.
美元兑一篮子货币周三升至一个月高点,此前公布的ADP民间就业报告显示,美国11月新增18.9万就业人口,远高于市场预期,且为一年来最大月度增幅.
ADP报告亦暗示,美国政府将于周五发布的11月非农就业报告可能显示就业市场强劲迹象.
汇丰控股分析师James Steel在报告中告诉客户,信贷忧虑重新浮现引发对黄金的避险买盘.他亦指出,风险厌恶情绪的上升对金价构成很大支撑.
其它分析师称,对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将降息的预期料在近期支撑金价.
COMEX估计期金最终成交量为91,004口,黄金选择权则为4,086 口.
1915GMT,现货金报每盎司795.50/796.20,周二纽约尾盘报803.80/804.50美元.伦敦金午后定盘价报793.00.
铂金周三回落,本周稍早因南非罢工引发的供应忧虑而上涨.
NYMEX-1月铂金(白金)合约收低4美元,报每盎司1,468.30.现货铂金报1,465/1,469.
3月钯金合约抹去稍早跌幅,收升1.05美元,至每盎司354.45.现货钯金报348/353.
3月期银微跌0.50美元,收报每盎司14.46美元,盘中在14.28-14.58之间交投.
现货银报每盎司14.19/14.24美元,周二在纽约尾盘报14.30/14.35.
白银--跌至14.20/14.25美元,上一交易日纽约尾盘报14.30/14.35.
铂金(白金) --微跌,收报1,465/1,469美元,上一交易日纽约尾盘报1,466/1,471,稍早高见11月27日以来的高点1,474.
钯金--收报每盎司345/348美元,上一交易日纽约尾盘报346/349美元.
本文标签：
